印染紡織行業市場需求遲遲未（wèi）有起色，廠商將投資目（mù）光轉向海外。麵對國內（nèi）產能過剩，企（qǐ）業著手產（chǎn）業鏈轉移，向海外 " 溢出 "，有（yǒu）利於降低生產（chǎn）成本並搶占海外市場。在外遷的過程中（zhōng），印（yìn）染紡織企業對於 " 選哪個國家 " 有不同（tóng）的考量標準，精挑細選以避免出海失敗。

需求低迷下的產能轉移

今年前 5 個月的紡（fǎng）織品（pǐn）服裝（zhuāng）出口不太樂觀。海關總署數據顯（xiǎn）示，今年 1-5 月，我國（guó）紡織品服裝累計出口額為（wéi） 1182 億美元，同比下降 5.26%，其中紡（fǎng）織品累計出口額為 568.3 億（yì）美元，同比下（xià）降 9.39%；服裝累（lèi）計出（chū）口額同比下降 1.09%。從近十年的紡織品（pǐn）服裝出口總額來看，雖然數量（liàng）呈現持續（xù）增長（zhǎng）態勢，但出口總額年均增速逐步回落，國（guó）際（jì）市（shì）場需求走弱、增速放緩的態勢（shì）逐步顯現（xiàn）。美（měi）歐市場消費疲軟、采購轉移、中美摩擦等影響在平行進行。2022 年越南、印度、孟加拉等國家向美國、歐盟、日本等主要消費市場的紡織品服裝進口增速明顯，例如，根據中國棉花網數據，2022 年越南紡織品和服裝對美國出口同比增長 7.9%，對歐盟出（chū）口增（zēng）長 34.7%，對日本出口增長 25.8%。我國的服裝出口則在發生結構性（xìng）改變，今年 1-4 月海關數據顯示，我國服裝對美國、歐（ōu）盟、日本等（děng）發達市場出口（kǒu）同比分別減（jiǎn）少 14%、20.4% 和 2.5%，在我國服（fú）裝出口的占比同比分別減少 3.8 個（gè）百分點（diǎn）、4 個百分點、0.5 個百分點。國際需求低迷（mí），國內產能過剩，國內化（huà）工主要下遊（yóu）行業總體開工率也在低水平徘（pái）徊（huái），5 月紡織市場目（mù）前開機（jī）率大約在 70% 左右，化纖行業 PTA 生（shēng）產負荷下調（diào）到（dào） 77%，造紙（zhǐ）行業開工率 65.7% 處於低位，PVC 行業開工率 41.7%，預計將持（chí）續走（zǒu）弱。海外（wài）生產基（jī）地更多服務海外市場訂單，從以（yǐ）上情況來看，印染（rǎn）紡織企業出海，能（néng）夠降低成本，搶（qiǎng）占全球市場，似乎是當下的（de）最優解。

東南亞、中美洲各有千秋

據不完全統計，近十年有多家紡織服裝上市公（gōng）司向東南亞轉移產業，如（rú）華孚時尚在越（yuè）南建設 30 萬錠紡紗產能和 2 萬噸染色產能；天虹紡織在越（yuè）南打造（zào）原料、紡紗、染整、製衣等全（quán）產業鏈；百（bǎi）隆東方越（yuè）南子公司擁有 100 萬紗錠生產能力（lì），約（yuē）占公司全部產能的（de） 60%；申洲國際在柬埔（pǔ）寨、越南設立（lì）工廠；魯泰在（zài）越南建有錠紗線項目和色織麵料項目（mù）；盛泰（tài）集團在越南建設十（shí）萬錠紗線建設項目（mù）等。上海某棉紡織（zhī）品（pǐn）上（shàng）市公司負責人提到，" 我們覺得越南是中國產業鏈轉移的最佳（jiā）地點，政治穩（wěn）定，關稅優（yōu）勢，離中國近。我們也很看好（hǎo）中美洲地區的投資，比如墨（mò）西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯等國家，因為這個地區是麵向美國的最佳生產基地。"江（jiāng）蘇某紡織行業上市公司負責人表示，公司在海外選址上走過不少彎路，得到的經驗是，必須考（kǎo）慮當地所有的生（shēng）產要素（sù），包括土地、水電（diàn）、勞動力成本、供應鏈分布、融資成本等，目（mù）前公司在印尼的園區已經處（chù）於試生產階段，在柬埔寨也形成了（le）優質的（de）上下（xià）遊群體。部分企業也充（chōng）分考（kǎo）慮到自身的適應程（chéng）度，海外服（fú）裝代工公司申洲國際今年 5 月的（de）一份調研（yán）紀要（yào）中提到，公司正在關注印尼市場，埃（āi）及市場未來也會擴展，目前更多選擇（zé）在（zài）亞太（tài）區布局（jú）產能，盡管客戶希望布局中美洲（zhōu）地區，滿足北美市場，但公司認為去中美洲建廠短期內難以發揮優勢（shì），在人員派遣、員工（gōng）管理方麵有挑戰。

把優勢帶出去（qù）

一位紡織（zhī）化工行業人士表示，紡織印染產業的市場和空（kōng）間很大，國內企業隻要在某一方麵發揮特長（zhǎng）與優勢，就（jiù）有機會在市場競爭（zhēng）中奪得先機，例如成本做到最優，產品多（duō）樣化，技術創新領先。
東南亞、歐洲、北非等海外市場（chǎng）也在麵臨去庫存、利潤下降等壓力，業內認為歐美品（pǐn）牌企業的（de）庫存消化可能要持續到（dào） 2024 年春夏，歐美（měi）家（jiā）庭在服裝消費上的開支也在（zài）減少。上述行業人士提到，國內紡織印（yìn）染企業需要加快創新，利用國內完整的產業鏈和巨大的消費（fèi）市場優勢，在（zài）高性能、高附加值產品開發上做文章（zhāng），" 未來的競爭將集中在產品多樣（yàng）性，創新（xīn）技術的進步，功能、時尚（shàng）、智能等細分市場上。"目（mù）前中（zhōng）國印染紡（fǎng）織龍（lóng）頭企業在海外不隻是單一環節的擴產，而是成熟（shú）的一體化模式，從原材料到中（zhōng）遊麵料、下遊成衣加工均有產能布局，也能推動其他產業鏈環節的相關（guān）企業出海進行配套產能布局（jú）。一位業內專家表示，我國的印染紡織行業擁有熟練的勞動力、訂單（dān）響應快、物流效（xiào）率高、基礎設施完善，具備（bèi）強（qiáng）大的產業鏈、供應鏈優勢，也更易向高端原材料端的轉移。未來品（pǐn）牌會更多會形（xíng）成中國 + 東南亞國家的（de）供（gòng）應（yīng）鏈模式。

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