近(jìn)年來(lái),國內印染紡織行業市場需求遲遲未(wèi)有起色(sè),廠商將投資目(mù)光轉向海外。
麵對國內產能過剩,企業著手產業鏈轉移,向海(hǎi)外 " 溢出 ",有利於降低生產成本並搶占海外市場(chǎng)。在外遷的過(guò)程中,印染紡織企業對於 " 選哪個(gè)國家 " 有不同的(de)考量標準,精挑細選以避(bì)免(miǎn)出海失敗(bài)。
1需(xū)求低迷下的產能轉移
今年前 5 個月的紡織品服裝出口不太樂觀。海關總署數據顯示,今年 1-5 月,我國紡織品服裝累計出口(kǒu)額為 1182 億美元,同比(bǐ)下降 5.26%,其中(zhōng)紡織品累計(jì)出口額為 568.3 億美元,同比(bǐ)下降 9.39%;服裝累計出口(kǒu)額同比下(xià)降 1.09%。
從近十年的紡織品服裝出口總額來看,雖然數量(liàng)呈現持續增長態勢,但出口(kǒu)總(zǒng)額年(nián)均增速逐步回落,國際市場需求走弱、增速放緩的態勢逐(zhú)步顯現。
美歐市場(chǎng)消費疲軟、采(cǎi)購轉移、中美(měi)摩擦等影響在平行進行。2022 年(nián)越南、印度、孟(mèng)加拉等(děng)國家向美(měi)國、歐盟(méng)、日本等主要消費市場的(de)紡(fǎng)織品服裝進口增速(sù)明顯,例如,根據中國棉花(huā)網數據,2022 年越南紡織品(pǐn)和服裝對(duì)美國出口(kǒu)同比(bǐ)增長(zhǎng) 7.9%,對歐盟出口增長 34.7%,對日本出口增長 25.8%。
我國的服裝出(chū)口則在發生結構性(xìng)改(gǎi)變,今年 1-4 月海關數據顯示,我國服裝對美(měi)國、歐盟、日本(běn)等發達市場出口同比分別減少 14%、20.4% 和 2.5%,在我國服裝出口的占比同(tóng)比分別減少 3.8 個百分點、4 個百分點(diǎn)、0.5 個(gè)百分點(diǎn)。
國際需求低迷,國內產能過剩,國內化工主要下遊行業總體開(kāi)工率也在低水平徘徊,5 月紡織市場目前開機率大約在 70% 左右,化纖(xiān)行業 PTA 生產(chǎn)負荷下調到 77%,造紙(zhǐ)行業開工率 65.7% 處於低位,PVC 行(háng)業開工(gōng)率 41.7%,預計將持續走弱。
海外生產基地更多服務海外市場訂單,從以(yǐ)上情況來看,印染紡(fǎng)織企業出海,能夠降低成本,搶占全球市場,似乎是當下的最優解。
2東南亞、中美洲各有千秋
據(jù)不完全統(tǒng)計,近十年有多家紡(fǎng)織服裝上市公司向東(dōng)南亞轉移產業,如華孚時尚在越南建設 30 萬錠紡紗產能(néng)和 2 萬噸染色產能(néng);天虹紡織在越南打造原料、紡紗、染整、製衣等全產業鏈;百隆東方越(yuè)南子公司擁有 100 萬紗錠生產能力,約占公司全部產能的 60%;申洲(zhōu)國際在柬(jiǎn)埔寨、越南設立工廠;魯泰在越南建有錠紗線項目和色織麵料項(xiàng)目;盛泰集團在越(yuè)南建設十萬錠紗線建設項目等。
上海某棉紡織(zhī)品上市公司(sī)負責(zé)人提到," 我們覺(jiào)得越(yuè)南是中國產業(yè)鏈轉移的最佳地點,政治(zhì)穩定,關(guān)稅優勢,離中國近。我們也很看好中美洲地區的(de)投(tóu)資,比如墨西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯等國家,因為這個地區是麵向美國的最佳生產基地。"
江蘇某紡織行業上市公司負責人表示,公司在海外選址上走過不少彎路,得到的(de)經驗是,必須考慮當地所有的生產要素,包括土(tǔ)地、水電、勞動力成本、供應鏈分布、融資成本等,目前公司在印(yìn)尼的園區已經處於試生產階段,在(zài)柬埔寨也形成了優質的(de)上下遊群體。
部分(fèn)企(qǐ)業也充分考慮到自身的適應程度,海外服裝代工公司申洲國際今年 5 月的一份調研紀要中提到,公司正在關注印尼(ní)市場,埃及市場未來也會擴展,目前更多選擇在亞太區布局產能,盡管客戶希(xī)望布(bù)局中美洲地區,滿(mǎn)足北美市場,但公司認為去中美洲建廠短期內難以(yǐ)發揮優勢,在人員派遣、員工管理方麵有挑戰。
3把優勢帶出去
一位紡織化工行業人士表示,紡織印染(rǎn)產業的市場和空間很大,國內企業隻要在某一方麵發揮特長與優勢,就(jiù)有機會在市場競爭中奪得先機,例如成本做到最優,產品多樣化,技術創新領先(xiān)。
東南亞、歐洲、北(běi)非等海外市場也在麵臨去庫存、利潤下降(jiàng)等壓力,業(yè)內認為歐(ōu)美品牌企業的庫(kù)存消化可能要持續到 2024 年(nián)春(chūn)夏,歐美(měi)家庭在服裝消費上的開支也在減少。
上述行業人士提到,國內紡織印染企業(yè)需要加快創新,利用國內完整的產業鏈和(hé)巨大的(de)消費市場優勢,在高性能、高附加值產(chǎn)品(pǐn)開發上做文章," 未來(lái)的競爭將(jiāng)集中在產品多樣(yàng)性,創新技術的(de)進步,功(gōng)能、時尚、智能等細(xì)分市場上。"
目前中國印染紡織(zhī)龍頭企業在海外不隻是單一環節的擴產,而是成熟(shú)的一體(tǐ)化模式,從原材料到中遊麵料、下遊成衣加工均有產能(néng)布局,也能推動其他產業鏈環(huán)節的相關企業出海(hǎi)進行配套產能布局。
一位業(yè)內專家表示,我國(guó)的印染紡(fǎng)織行業擁有熟(shú)練的勞動(dòng)力(lì)、訂(dìng)單響應快、物流效率(lǜ)高、基礎設施(shī)完善,具備強大的產業鏈、供應鏈優勢,也更易向高端原材料端的轉移。未來品牌會更多會形成中國 + 東南亞國家的供應鏈模式。
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