2016年(nián)32.45%!2020年26.2%!
在中美關係緊張的當下,一個關鍵數據的下滑牽動(dòng)了高層的神經。
這個(gè)數據(jù)就是製造業在中國經(jīng)濟中的占比已經跌破30%。
隨即,“保持(chí)製造業(yè)比重基本(běn)穩定”出現在十四五規劃之中。與此(cǐ)同時,十三五規劃提到的“重點培育服務業”則悄然不見。
一增一減,製造強國的方向無比(bǐ)明確。
“國家的競爭就是經濟的競爭,競爭主體是企業。中國(guó)從經濟大國發展成為經濟強國的曆程,就是(shì)中國企業追趕超越全球產業巨頭的過程。”
這句話是(shì)TCL創始人、董事長(zhǎng)李東生說的。
他說這話後不久,TCL完成了對蘇州三星產線的收購,力助中國在該領域完(wán)成了對韓國的局部超越。
2021年4月1日,TCL科技發布公告,蘇州(zhōu)三星電子液晶顯示科技有限公司60%股權(quán)收購及(jí)蘇州三星顯(xiǎn)示有限公司100%股權交割完(wán)成,蘇州華星技術(shù)及(jí)蘇州華星顯示的(de)係統交接基本完成……
事實上,和(hé)芯片(piàn)一樣,液晶麵板也曾有一個悲傷的故事。
10年前,中國製造了全球一(yī)半的彩電,但中高端液晶麵板幾乎全部進口,進口量高(gāo)居中國進口貨物第四位,前三分別是石油、鐵礦石、芯片(piàn)。
當日曆翻到2020年,芯(xīn)片、石油、鐵礦石繼續把持著中國進口前三,而(ér)液晶麵板(bǎn)在國際貿易中則實現了順差。
如果用一句話概括前40年和未來幾十年,“世界是屏的”極為傳神。
十年前,中國(guó)曾麵臨的“缺芯少屏”的困境。現在,“少屏”已經突出重圍。
液晶麵板向下關聯著電視、電腦(nǎo)和手機,向上關聯著高(gāo)端工藝(yì)、材料,居於(yú)產業鏈的中遊,無論於產業變遷還是普通人的生活,意義都不同尋常(cháng)——
20年前,電視既是中國幸福家庭的標配,也(yě)可以說是(shì)中國“世界工廠(chǎng)”起步(bù)的地(dì)方。至(zhì)於手機,如今已基本取代電視成為人們(men)日常生活的必需,更是中(zhōng)國製(zhì)造引領未來生活的標(biāo)誌。
一個產業折射的是整個國家的篳路藍(lán)縷。四十(shí)年的堅(jiān)持才有今天的進(jìn)步。國家間競(jìng)爭,哪裏有隨(suí)隨便便的成功(gōng)。
一、昔日重現?
造電視大略屬於工業2.0,而造液晶麵(miàn)板夠得上工業3.0。為了(le)這個進化,中國奮鬥了40多年。
00後(hòu)很難想象父輩對電視的迷戀,就像他們的父輩無法理解(jiě)00後會為了一(yī)款新手機徹夜排(pái)隊。
電視,被稱為(wéi)21世紀最偉大的(de)發明。
但直到1980年,中國電視(shì)普及(jí)率僅為1%左右。
1980年,美國電視劇《大西(xī)洋底來的人》在中央電視台首播,1984年重播,其收視熱度都遠超今天新手機的一機難(nán)求。
中國改革開放,首要是啟迪民智,造電視就成為最優先的工(gōng)業項目之一。
1979年一年,第(dì)一條引進的黑白電(diàn)視生產線落戶四川,第一條引進的彩色電視生(shēng)產線落(luò)戶上海,第一條引進彩色顯像管生產(chǎn)線落戶鹹陽……它們技術源頭都是日(rì)本。
電視、顯像(xiàng)管由此書寫了中(zhōng)國最早(zǎo)的(de)趕(gǎn)超故事。1985年超美,1987年超(chāo)日,中國用了8年時間便成為世界最大的電視機生產國。
更重要的是,當時的中國掌握了電視95%的價值鏈。直到液晶技術商業化,中國上升勢頭因為技(jì)術代差才被阻(zǔ)遏。
這個曆史輪回不經意間揭示了(le)全球產業分工變遷的一個秘密,也給了中國產業進化一次最痛(tòng)的領悟。
按照前工信部部長苗圩的描述,全球製造業分成三個梯隊:
第一梯隊是(shì)以美國為主導的全球科技創新中心。
第二梯隊(duì)是高端製造領域,包括歐盟、日本。
第三梯隊是中低(dī)端製造(zào)領域,主要是一些新(xīn)興國家。
過去六十年,製造(zào)業的產業鏈基本是梯次傳承,在東亞尤為明(míng)顯,甚至(zhì)形成了一個讓很多國家羨慕(mù)嫉妒恨的“環”——
美國→日本→ 韓國(guó)、中國台灣→ 中國大陸
圈子裏,大到一國,小至一個企業(yè),技術壁壘把它們牢牢固定在(zài)價值鏈的不同層級上。掌握技術源頭的國家和企業擁有最大的話語權。
這種體(tǐ)驗,中國人在(zài)2018年的貿易(yì)戰中感受深刻。技術封鎖,逼得出貨量一度占據世界第一的華為手機業務大踏步後撤,和尖端芯片更是隻能執手相看淚(lèi)眼。
在芯片製造方(fāng)麵,美國也(yě)曾同樣教訓過日本,一(yī)手把韓國、台灣扶植成行業巨擘。
中國要打破產業鏈(liàn)、價值鏈的魔咒唯有靠自己,靠創新,如同十四五規(guī)劃說的那樣(yàng),向上遊(yóu)靠近。
在液(yè)晶顯示領域,韓國就是抓住了日本技術選擇困難,完成了(le)對(duì)日本的反(fǎn)殺。
2003、2004年,是中國電視、顯示麵板製造業的悲傷時刻。當韓國為了液晶連虧7年依然孤(gū)注一擲的(de)時候,占據世界電視製造半壁江山(shān)的中國企業走錯了路。
中國8家彩色顯像管(guǎn)的龍(lóng)頭企業,堅持的理念卻是“隻要有彩電就需(xū)要彩管”。彩虹集團甚至花(huā)了6億引進日(rì)本的(de)號稱(chēng)下一代的顯像管生產線,結果引進就過時,成為壓垮這家企業的最(zuì)後一根稻(dào)草。
反(fǎn)倒是之前一度貪戀等離子技術路線的京(jīng)東方,吃一塹長一智,認準液晶(jīng),從此奠定了在中國液晶顯示的江湖地(dì)位。
之後的十多年,是液晶麵板從韓國、台(tái)灣,最後(hòu)到(dào)中國大陸的又一輪回。
2020年,隨著TCL收購蘇州(zhōu)三星,京東方和TCL成為行業(yè)Top2,力助中國再次超越韓國、台灣(wān),昔日重現。
然而,麵對三(sān)星(xīng)的脫(tuō)手,液晶對顯(xiǎn)像管時代的陰霾也不由得會讓普通人疑(yí)竇暗生——TCL大手筆收(shōu)購三星蘇州工廠真(zhēn)的是一步好(hǎo)棋嗎?
二、一口吃不出個胖子
落(luò)後的太久,熟悉(xī)的路(lù)徑依賴被打斷,國人對趕超的殷切可想而知(zhī)。
芯片中國製造,本來很可能會是另一個版本的電視故事,隻是在最後一刻(kè)橫生枝節。
2018年因此成(chéng)了中國人對技術(shù)、對製造業最最關注的一年。《科技(jì)日報》當年曾經一氣列出中國35項卡(kǎ)脖子技術,60多項未完全掌握的核心技術……
國(guó)人(rén)巴不得每天一覺醒來,都(dōu)有好(hǎo)消息,抖音上到處都是意淫的“中國又(yòu)獲突破……”的(de)捷報(bào)。
但是,製造業是需要慢慢積累、不斷進步的,而且還要盡可能少走(zǒu)彎路。
今天的人都覺(jiào)得造電視、造汽(qì)車很容易,殊不知中國曾經犯過好幾次(cì)戰略失誤。
第一(yī)次是1973年,那是一個美國可(kě)出技術產品清單讓中國選的年代。
中國代表團訪問美國康寧公司,為引(yǐn)進彩色顯像管生產線做準備。為了展(zhǎn)示(shì)自己(jǐ)的工藝水平,康寧(níng)公司向代(dài)表團贈送了(le)彩色玻(bō)璃蝸牛,不料這被解讀(dú)為“諷刺中國的發展像蝸牛爬”,引進工作因此被取消。
一隻蝸牛讓中國(guó)第一條彩管生產線被推(tuī)遲了6年。實現(xiàn)投產已經是10年後。
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第二次是入世後。
改革開放後,中國沉迷於技(jì)術引進(jìn),喪(sàng)失了自主研發的動力,認為既然啥都可以買,買來的更快(kuài)、更香,以至於喪失了獨(dú)立性和戰略判斷力(lì)。
結果入世時對汽車產業爭取到的十年保護,反而(ér)養(yǎng)育了一個不思進取的怪胎。
液(yè)晶崛起之初,汲取了曆史教(jiāo)訓的外企為了防止中國企業的競爭,一度拒絕與中國合資建廠。
結果(guǒ)中國積累(lèi)了20年的產業優勢在一(yī)朝喪盡,在(zài)液晶流行(háng)的(de)年代,中國電視近八成的利潤外流,中國企(qǐ)業隻能賺個組裝費。
1997、2008年兩次(cì)金(jīn)融危機,讓中國(guó)企業終於覓得良機。
先有京東方借機拿下現代的液晶顯示部(bù)門,集中力量建設(shè)5代線,後有中電熊(xióng)貓、TCL逆周期(qī)投資、高(gāo)世代投產(chǎn)發展,一步(bù)跨到8.5代生產線(xiàn),終(zhōng)於為中(zhōng)國行業崛起覓得了勝機。
中國麵板顯示產(chǎn)業的重新崛起是和對手真刀真槍比拚的結果,所以不用懷疑中國企業家的戰略決斷力。
在收購蘇州三(sān)星業(yè)務(wù)後,李東生曾特別指出(chū),這一行(háng)為(wéi)“不代(dài)表(biǎo)三星放棄顯示產業發(fā)展,這次交易,三星沒有(yǒu)全部(bù)收(shōu)現金,而是換取TCL華星一部分股權,說明液晶產業的需求還是確定的“。
TCL當然(rán)有理由淡定,中國企(qǐ)業麵對韓國優勢(shì)——
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不僅(jǐn)僅體現在技術產能上,當今世界共有6條10代以上的產生線,中(zhōng)國就有4條,京東方有兩條10.5代的,TCL則擁有兩條11代的。代際越高表示技術越先進(jìn),越容易(yì)出效益(yì)。
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還體現在(zài)商業模式上。TCL用“效率優先“擊敗了三星的“利潤優先“,高世代投入讓(ràng)中國企業得以主導利潤最豐厚的大尺寸麵板。
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更是(shì)體係優勢,以TCL華星為例,幾乎所有國內彩電大客(kè)戶都與其(qí)有業務合作,三星、索尼也是其國際客戶,確定的市場(chǎng),讓生產線利用率達到最優。
隨著疫情的發展,以及大尺寸液晶麵板的強勁需(xū)求(qiú),行業盈利進入上升周(zhōu)期,這勢必極大提升TCL的盈利能力,進而(ér)加速行業洗牌,讓整個行業(yè)向頭部(bù)集中。“雙雄格局”勢必越來越清晰。
深度綁定三(sān)星這一全球最大(dà)顯示終端,TCL華星將從三星這一全球最大(dà)液晶電視生產企業得到持續不斷的麵板訂單(dān),下遊優勢將進一步穩固,產業鏈(liàn)一體化優勢更加明顯。
這甚至有望讓TCL擺(bǎi)脫(tuō)圍繞供需關係(xì)波動的液晶麵板市場周期,避開供給過剩情況下(xià)價格競爭對企業業績的侵占。
中國企業憑借自(zì)己的(de)成本優(yōu)勢,不斷將韓日企業擠出中低端市場,憑借在中低端市場的步步為營、慢慢積累,不斷為高端市場的技術(shù)開發提供源源(yuán)不絕的能量。
所以,麵板顯示領域的“中進韓退“,並非完全的自然轉移的結果,這同時是一(yī)個中國產業界自主突圍(wéi)的故事,中國企業用技術和實力,讓轉移提前發生,這也保證了中國能夠享受(shòu)更長時間的技術和產品紅利。
三、破圈:潮頭之爭
2020年,中國液晶麵板產(chǎn)量占據了世(shì)界的50%。
液晶麵板完成了從美國完成(chéng)理論研究,日本將其初步商業化(huà),韓國超越,中(zhōng)韓兩強並立到最後中國一枝獨秀的曆史循跡(jì)。
不過(guò),中國企業不會(huì)再重(chóng)複顯像管時代的錯誤,新技術的布局與爭奪早已悄悄展開(kāi)。
李(lǐ)東生表示,“在下一代技術開發方麵,我們正在努力趕超,這(zhè)場競爭還在(zài)進行(háng)中。我們在局部超越和(hé)突破之後,還要延伸到整個行業。”
退出LCD的韓國企業,並沒有退出麵(miàn)板領域,相反,三星在小尺寸OLED方(fāng)麵實力強(qiáng)勁(jìn),占據了80%以上的市場(chǎng)份額(é);在AMOLED柔性屏方麵技術領先;在(zài)下一代麵板顯示技術探索,比如MLED屏上也有豐厚的技術儲備。
早在冷戰的(de)美蘇(sū)對抗中(zhōng),技術(shù)的(de)對抗就借用了太空競賽“高邊疆之(zhī)爭”的提法(fǎ),意思是誰能把技術發展到對方(fāng)無法觸及的高度(dù),誰就有可能占據優勢,贏得勝利。
當中(zhōng)國企業不再滿足於(yú)生產(chǎn)電視、手機等終端產品,而是將中國製造提升到上遊的麵板,更上遊的材料、裝備,競爭就會變得更加(jiā)白熱(rè)化。
如果不(bú)是美國製裁華為,可能很多中國(guó)人都還沒認識到華為技術能(néng)力的強(qiáng)大,不知(zhī)道芯片領域的板有(yǒu)多短。
事(shì)實上,今天隻有重視(shì)研發(fā)的企業才有(yǒu)資格參(cān)與未(wèi)來的大國高邊疆之爭。
LCD液晶麵板的優勢讓TCL插上了翅膀,公司研發涵蓋諸多(duō)技術路徑,不僅擁有6代柔性屏生產(chǎn)線,在大尺(chǐ)寸領域也在攻(gōng)克印刷(shuā)OLED、QLED、MiniLED等技術。
這些新顯示技(jì)術的需(xū)求同時正(zhèng)在牽引更上遊的領域,沿(yán)著這股牽引的力量(liàng),我們可以依稀看見TCL正在構建的科技樹。
TCL旗下不僅有TCL華星,也有華睿光(guāng)電在深耕材料領域,發光材料研發經突破了500多種(zhǒng)產品。至於OLED材料生(shēng)產,QLED材料研發,都處於(yú)行業前沿。
還有廣東聚華(2014年)在同步進擊高端製造工藝,通過與韓國LGC、日本住友化學、日(rì)產化學及美國柯狄等世界頂尖企業進行了廣泛合(hé)作,旗(qí)下(xià)的“國(guó)家新型顯示技(jì)術創新中心”,也(yě)是我國顯示領域唯一的(de)一家(jiā)國家級創新中心,已建(jiàn)成全球最(zuì)先進的印刷顯示公共平台。
這些專用名詞,普通(tōng)人可能一時無法領略(luè)其要義。
其(qí)大意是,外國在芯片領域(yù)對(duì)中國卡脖(bó)子的(de)一幕(mù),在顯示科技方麵極大概率不(bú)會上演。
中國(guó)在液晶顯示製造的領導地位,加上對行業和市場的敏銳度,以及新技術的持續注入(rù)都在表(biǎo)明(míng),中國已經不再是當(dāng)初(chū)隻能跟(gēn)在別人身後的追(zhuī)隨者(zhě),而是已經能夠把自己的命(mìng)運握在自己的手中。
結語
大國科技競爭將在(zài)三個縱深(shēn)維度展開:基礎研究、應用研發、尖端製造工藝。
基礎研究(jiū)方麵(miàn),我們和美國等諸多先發國家差距較大(dà),但這個方麵著急不得,沒(méi)有任何捷徑可走。
而在應用研發和高端製造方麵,我們卻可(kě)以憑借中國人的勤奮、聰明以(yǐ)及體製(zhì)優勢,一步(bù)一個腳(jiǎo)印的縮小和先(xiān)發國家的差距。
中國的未來,需要的就是像TCL這樣的企業,在一個行業一個行業,一項技術一項技術(shù)的(de)不斷積累和突破(pò)。
剩下(xià)的(de)唯有毅力與決心。
競爭已經開始,中國,再無後退可言。
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